财联社8月24日讯，今日两市继续反弹，大小指数集体走高。两市个股红多绿少，成交额超1.3万亿，连续第25个交易日破万亿。板块上，油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮。受集采消息影响，军工板块早盘大跌，午后有所修复。另外，有色表现活跃，工业母机概念高位震荡。
板块方面
受军工集采影响，今早军工板块大幅回落，板块指数一度跌超4%，新研股份、安达维尔、中光防雷等跌超10%。
不过业内人士认为，军工板块和医药板块集采完全不同，军工采购主要考虑的是质量，不会低价中标，另外军工板块也不存在同业竞争。中信证券表示，军方对价格管控、阶梯降价一直都有要求，此次落到纸面上没有变化。武器装备采购没有“集采”，不同于医药“集采”动辄价格下降70%到80%，军品价格通常是阶梯降价，比如生产一千台某装备降价5%，生产三千台再降5%，从未也不会大幅降价。
所以军工板块存在错杀的可能，后续若有修复也是正常预期。午后资金如期回流军工板块，中兵红箭涨停，天秦装备更是一度触及20CM涨停，全天振幅达30%此外，航亚科技，振芯科技，甘化科工，三角防务、钢研高纳、新研股份等股“反核”力度也较强。通过今天军工板块走势的描述，我们能发现投资是我们与市场当中其他投资人之间的博弈。就如橡树资本董事长马克斯曾经说过：投资就是发现市场的错误。
个股方面
近期创业股中走出3连板的个股有润和软件、联创股份、国民技术、上能电气、维宏股份、华辰装备等。润和软件、联创股份、国民技术、维宏股份等创业板龙头股在晋级3连板后都走出了一波趋势行情，后续观察华辰装备能否重复历史。
从另一角度思考，按照题材炒作和业绩炒作对以上创业板龙头股进行分类，润和软件代表的鸿蒙概念是题材炒作，上能电气代表的储能板块是题材炒作，维宏股份代表的工业软件是题材炒作。而联创股份代表的PVDF涨价题材是业绩炒作，国民技术代表的MCU芯片涨价题材是业绩炒作。可以发现2点，1）鸿蒙概念、储能、工业软件等概念被定性为题材炒作，主要是因为政策推动，以及国内公司还有很长的路要走，个股的业绩短期无法落地，只能看市场占有率来炒作。一旦风口过去，板块的持续性大概率不能保证；2）PVDF、MCU芯片等概念被定性成业绩炒作，主要是因为涨价会体现在业绩增长上，所以板块持续性一般会长些。综上，以华辰装备为代表的工业机床也是题材炒作，一旦风口过去，大概率不能过分留恋。
后市分析
指数方面，截至收盘，沪指涨1.07%，报收3514点；深成指涨0.88%，报收14663点；创业板指涨1.12%，报收3330点。北向资金全天净买入53.15亿元，其中沪股通大幅净买入50亿元，深股通净买入3.15亿元。
今日两市继续反弹，大小指数集体走高，沪指、创业板指双双涨逾1%，主要靠资源周期股支撑，其实午后锂电、储能、稀土等权重板块的回落还是比较明显的，不排除有滞涨风险的可能。另外，根据以往经验，市场热点太多其实不太好，资金难以集中发力，这样很容易导致反弹高度有限。
情绪方面，上涨2390家，比上一交易日减少1262家；涨停66家，比上一交易日减少56家；炸板32家，比上一交易日减少4家；创业板/科创板涨停7家，比上一交易日减少14家；跌停2家，比上一交易日减少3家。
昨日市场情绪大幅回暖，题材炒作达到高潮，个股呈普涨格局。根据经验，高潮或者普涨的次日大概率分化，所以今天情绪分化是正常预期，体现在情绪指标上是有所回落，但全天依旧维持在活跃区附近震荡，比较强势。
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