3月9日,资本邦了解到,Hayward Holdings. Inc于3月3日再次向美国证监会递交招股书,计划在纽交所上市,股票代码为HAYW。
公司此次计划发行22,200,000股普通股,预计发行价在17美元-19美元间。以发行价中位18美元计算,公司本次发行可得净收益约3.689亿美元,公司计划将其用于偿还贷款和借款。
本次发行由BofA Securities、Goldman Sachs & Co. LLC、Nomura、Credit Suisse、Morgan Stanley、Baird、Guggenheim Securities和Jefferies联合承销。
Hayward Holdings创立于1925年,是领先的泳池设备和系统的供应商。
2019年和2020年,公司净收入分别为7.33亿美元和8.75亿美元;净利润分别为850万美元和4330万美元。
招股书中,公司列出了面临的风险:公司业务单一,抗风险能力一般;公司的营收取决于分销商、建筑商、零售商和服务商的表现;营收受季节和天气影响大;竞争压力大,需要加大研发支出以开发新产品。