本次新发行ADS仅占总发行股数不到4%,对现有股东权益稀释较小。
北京时间12月3日消息,达达集团(DADA.O)宣布增发美国存托股票(ADS)完成50美元定价。该定价较达达前日收盘价53.6美元折让6.7%,在公开市场实现超额认购。
据悉,达达集团选择增发意在释放流通性,增加流通股规模,与优质投资者分享长期发展红利,同时为企业发展储备额外资金。此外,本次新发行ADS仅占总发行股数不到4%,对现有股东权益稀释较小。
达达方面称,本次定价用较低的折让比例实现增发股份,体现了投资人对达达集团所在赛道前景充分看好,对公司市场竞争力和价值高度认可。
此前,公司宣布计划在此次交易中发行900万股ADS。公司给予本次ADS发行的承销商为期30天,共计135万股ADS的超额配售权。若行使超额配售权,则将增发1035万股ADS。以此计算,达达集团此次增发规模将达5.2亿美元。本次增发预计将于2020年12月7日完成。
达达集团此前公告表示,本次ADS发行所得款项净额,计划将用于市场推广、技术研发和公司日常运营。高盛,美银证券,杰富瑞和海通国际将作为本次ADS发行的联席账簿管理人。KeyBanc Capital Markets Inc.将担任联席牵头经办人。
(作者:杨清清 编辑:张伟贤)