Prabhudas Lilladher的Eris Lifesciences研究报告
通过在核心业务组合和中枢神经系统业务组合（从Strides收购）中获得更好的吸引力和知名度，Eris分别击败了我们的销售额，EBITDA和PAT估计7％，6％和8％。合并销售额，EBITDA和PAT分别同比增长21％，15％和7％，主要贡献于19财年第三季度销量增长。其EBITDA利润率为37.1％，与我们的预期相符，因为由于节日的季节性，预计库存减少。Strides投资组合贡献了4.2亿卢比，同比增长16％，并在18财年12月收购后实现了稳定的销售。
外表
凭借所收购投资组合的销售稳定性和更佳的盈利可见性，我们纳入了FY21E的盈利预期，并将FY21E盈利的PE为26.5倍，将新的目标价调整为R695。我们维护“收集”。
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