路透社)-美国投资银行Stifel Financial Corp周一表示,将收购巴克莱美国财富与投资管理部门,该部门主要由雷曼兄弟的前经纪部门组成。
交易金额没有透露,但巴克莱表示,出售将对财务产生最小的影响。
Stifel希望将这些部门的180名顾问加入其中,他们通过12个城市的办事处管理着约560亿美元的资金。
这与巴克莱高管说一年前工作的250-300名顾问相比毫不客气。一位发言人拒绝透露历史数字。
Stifel首席执行官Ron Kruszewski在电话会议上表示,根据最终加入Stifel的顾问人数,这笔交易可能会为公司贡献200-3.25亿美元的收入。
过去Kruszewski支付的价格相对较低,以收购公司,但通常会提供丰厚的薪酬以留住员工。
在谈论免费的“创业”时在电话会议中,Kruszewski对企业文化的态度似乎对巴克莱经纪人和金融界人士的讲话一样多。
Stifel将被允许独家出售某些巴克莱承销的股票和债券给散户投资者,这是许多巴克莱经纪人的主要业务。
在指导的中间点,看来这笔交易可能使2016年EPS增长两位数,?富国银行证券分析师克里斯托弗·哈里斯(Christopher Harris)在一份报告中写道,但他补充说,这取决于顾问的保留率。
总部位于圣路易斯的Stifel曾经是一家低调的公司,专门从事市政债券发行,如今已成为一家为个人投资者和中端市场公司服务的全国性公司。
克鲁瑟夫斯基(Kruszewski)于1997年出任首席执行官,自2005年以来已收购了几家(大多是陷入困境的)零售经纪和投资银行公司。
Stifel上周五以约1.5亿美元的价格完成了对总部位于阿拉巴马州的Sterne Agee Group的收购。S&P Capital IQ分析师Ken Leon说,Sterne Agee可能会产生300-3.25亿美元的收入,将其目标价格提高5美元至65美元。
消息人士在五月告诉路透社,巴克莱正在为其美国财富业务与潜在买家联系。
Kruszewski表示,Stifel将通过合并一些后台业务部门和关闭两家公司重复地点的分支机构来削减成本。
Stifel表示,预计保留期摊销后的税前利润率将在20-25%之间,并将发行100万至200万股。
Stifel说,这笔交易有望在11月完成。
下午早些时候,Stifels股价上涨0.7%,至57.45美元。