财联社1月1日讯,2021年,在注册制改革的持续推动下,A股IPO市场亮点频出,刷新多项历史纪录。
全年共计524家上市公司IPO“冲A”成功,募资总额达5437.732亿元(含北交所上市公司),两项数据均创下历史纪录。
上述524家上市公司平均募资10.38亿元,其中80%的上市公司募资额不足10亿元,有约10家公司募资额不足亿元。
这一年,A股IPO亮点纷呈:“电信三巨头”中国移动和中国电信回归A股接连刷新年内IPO首发规模、中国移动合计弃购金额7.56亿元创历史纪录、新股禾迈股份发行价直冲557.8元创历史记录。
这一年,投资者经历了首日暴涨19倍的读客文化、首日1签近赚20万的极米科技,也经历了今年10月的“打新不败神话破灭”,打新弃购频频出现,更经历了首日暴跌27.27%的成大生物。总之,“有人中签如中奖,有人中签如中刀”。
财联社总结盘点了2021年A股IPO的八大新景象:
中国移动当选2021年最大IPO,总募集资金或达560亿元
两大巨头回A,预计合计首发募集资金超千亿元,可算是A股大事件了。
2021年5月7日,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商纷纷发表公告,称美国股市的存托股份下市。从美国退市后,中国移动、中国电信接连回归A股,刷新A股今年首发募集资金规模。中国电信于8月20日上市,首发募集资金为479.04亿元,中国移动近日将上市,若“绿鞋机制”全额实施,募资规模达到560亿元。
禾迈股份当选今年最大超募新股,超募集资金50.20亿元
2021年,在注册制改革等加大直接融资力度的推动下,超募IPO项目也越来越多。据财联社记者统计,今年以来,约六成IPO项目实现超募,超募总规模占预计募资总规模的比重约为40%。其中,一签缴款28万的“A股最贵新股”禾迈股份超募50.2亿元,登顶今年超募规模榜首。
对于超募的闲置资金,大部分公司主要用于购买安全性高的投资产品、投资新项目、从二级市场回购公司股份、参与其他上市公司的线下打新等。
中国移动当选A股史上最高弃购金额,合计弃购7.56亿
12月27日晚间,中国移动披露发行结果。其中,网上投资者弃购金额为7.43亿元,网下投资者弃购金额为1270.49万元,合计弃购金额达7.56亿元。沪市主板中一签为1000股,这意味有上万名网上投资者选择放弃,在中签后并未缴款。
值得一提的是,此前A股弃购金额最高的是邮储银行,该股网上弃购金额为6.16亿元,网下弃购金额为3747万元,总弃购金额为6.53亿元。如今中国移动7.56亿元的弃购金额直接刷新了A股最高弃购额纪录。
禾迈股份当选A股史上最贵新股,发行价格557.8元
2021年打新市场高价股频频出现,根据星矿数据显示,A股历史上新股发行价居前的100名个股中,2021年发行的个股占据了30%。其中,最贵的要数年末发行的禾迈股份,发行价格557.8元,远超第二名义翘神州的292.92元。
对于高价发行的个股,引发市场最大的关注也有过高的单签缴款金额将导致的高弃购率。数据显示,禾迈股份一签缴款近28万元,造成超18%的线上中签者选择弃购。
值得注意的是,这两只个股的主承销商同为中信证券,按照相关约定,中信证券将包销这些弃购股。禾迈股份首日开盘涨幅达到47.72%,股价冲击824元;义翘神州首日涨幅报收68.41%,中信证券首日“捡漏”大赚?
首日暴涨19倍,1签赚近20万
2021年打新市场,有人中签如中奖:读客文化1天暴涨19倍、极米科技1签赚近20万、楚天龙上市以来录得16个一字板。
根据数据显示,首日上市涨幅超过10倍的新股有3只。其中,读客文化作为中国最大的民营出版商之一,有着刘慈欣等众多重磅IP作家的加持。该股上市创下两个纪录,分别是:创业板最低发行价1.55元/股,创业板最高首日涨幅1942.58%。
极米科技上市首日收涨296.32%,在133.73元/股的发行价加成下,中1签极米科技,投资者可在该股上市首日净赚近20万元。
“打新不败神话”破灭!首日暴跌27.27%,单签亏损近1.5万元
2021年10月新股接二连三破发,令不少投资者对打新望而却步。10月至今,A股市场破发新股众多,单月破发数量创近15年新高。从市场观点看,估值、定价过高是新股破发的重要因素之一。
根据数据显示,成大生物首日下跌幅度(相对于发行价)最大,达到27.27%。按照首日收盘价计算,中一签500股,中签的股民,中一签亏损近1.5万元。
最后,随着注册制改革、北交所的来临,让我们一起期待2022年A股IPO市场新的开始!