Dolat Capital关于古吉拉特邦天然气的研究报告
古吉拉特邦天然气量高于预期，为833 mmscm，而我们的估计值为792 mmscm。天然气销量同比增长43％，带动了261亿美元的强劲收入。总利差环比持平，同比增长9％。由于液化天然气现货价格降低，本季度的EBITDA价差最高达到5.6 / scm。EBITDA点差同比增长32％，环比增长29％。随着最近的管理策略专注于数量，我们认为经营价差应维持在4.5 / SCM。整体销量同比增长43％，环比增长41％，工业板块同比增长57％，环比增长68％。NGT于19年3月6日发布命令禁止在莫尔比使用煤气化炉后，工业领域的主要增长来自莫比地区。
外表
古吉拉特邦天然气将得益于Morbi地区对天然气的需求激增以及液化天然气价格较替代燃料更具竞争力。升级至“目标价格”为216的“购买”（DCF方法）。
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