ICICI Direct的古吉拉特邦天然气研究报告
古吉拉特天然气（Gujarat Gas）报告19财年第四季度疲软，原因是销量低于预期。然而，随着莫尔比的工业量增加，产量前景仍然乐观。本季度，报告的总销量同比下降了3.8％，为6.5 mmscmd，而我们的估计为6.8 mmscmd，这是由于工业方面的销量较低。因此，收入为1907.6千万卢比（同比增长10％），低于我们对2008.08千万卢比的估计。毛利率为7.6卢比/平方厘米（同比增长22％），符合我们的预期。但是，其他支出高于预期导致总体成本增加，导致EBITDA为254.1千万卢比，低于我们估计的303.9千万卢比。
外表
我们以20倍FY21E每股收益9.5卢比的价格来评估古吉拉特天然气公司，以190卢比的目标价格给予买入建议。
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