ICICI Direct关于Firstsource Solutions的研究报告
Firstsource Solutions（FSL）报告了收入方面的疲软表现，收入比上一季度下降了1.8％，至96.7亿卢比，主要是由于托收业务的交易结束延迟（从12月底到4月底）。较低的员工支出（环比下降3.4％）导致利润率预期超出预期，至14.3％（预期为13.6％）。基于BFSI，医疗保健服务提供商细分市场和数字收入的积极前景，我们预计未来两年将加速增长，并估计19-21E财年的复合年增长率为8.24.7亿卢比，复合年增长率为8.2％，21财年的EBITDA利润率为14.5％。
外表
加上合理的估值（7.7倍21财年EPS），促使我们维持买入建议，目标价格调整为60卢比/股（约21倍21财年EPS）。
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