Motilal Oswal关于NMDC的研究报告
卡纳塔克邦的前提条件是，NMDC的采矿业务的生存能力受到了威胁，因为其前提是要共享80吨的Donimalai采矿租约，其中80％的收益要分摊给其产能为4mtpa。法律和外交解决的结果可能为其他地雷树立先例。这是出乎意料的，因为公共部门企业（PSE）一直在续租，而没有分享任何收益，例如纳尔科铝土矿的采矿权最近已扩展至2029年和2032年，没有任何收益分成；许多PSE已根据提名分配了煤块。
外表
由于采矿利润的持续时间不确定以及钢铁厂的投产延误，该股票正在贬值。因此，我们将估值倍数降至FY20E EV / EBITDA的3倍（v / s较之前5倍），并将钢厂成本的账面价值降低。因此，我们对这只股票的估价为110印度卢比/股。维持买入。
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