Prabhudas Lilladher在Axis Bank上的研究报告
Axis银行的收益为70亿卢比（PLe：99亿卢比）低于预期，主要是因为较高的拨备改善了PCR。NII同比增长12％看起来更好，这是因为银行对大幅复苏有积极的兴趣认识（11bps的积极影响），但调整至相同的经营业绩仍基本符合预期。银行报告的滑点较低，为434亿卢比（PLe：446亿卢比），而最近几个季度则主要来自公司和压力大的公司。
外表
尽管仍具有70％的良好PCR（在没有技术核销的情况下为55％），这在短期内仍是一个令人担忧的问题，这迫使我们在最近的上涨之后下调评级至“收集”，其估值比20年3月2.2倍的公司同行高。我们将目标价从FY20P / ABV的2.4倍上调至624卢比（从585卢比上调）。
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