路透社)-WaltDisney(NYSE:DIS)Co周五表示,将以96亿美元的价格将其在21个地区体育网络和Fox College Sports的股权出售给Sinclair Broadcasting Group Inc.,这为收购二十一世纪福克斯公司的影视资产。
这项交易将帮助美国最大的广播电台所有者辛克莱将诸如福克斯体育底特律和福克斯体育佛罗里达这样的频道添加到其现有体育业务中,包括字幕体育网络和荣誉之戒。
Sinclair的股票在盘后交易中上涨了14.6%,至51.50美元。该公司去年在联邦通讯委员会(Federal Communications Commission)的反对下,对Tribune Media Co的竞购失败。
周五的交易不包括纽约洋基队的区域体育网络Yes。
Sinclair计划通过新成立的间接子公司Diamond Sports Group LLC进行收购。
该公司表示,娱乐工作室首席执行官拜伦·艾伦(Byron Allen)将担任新成立的辛克莱尔间接全资子公司和钻石公司间接母公司的股权和内容合作伙伴。
迪士尼于三月份完成了对福克斯电影和电视资产的收购,该迪士尼已同意出售这些网络,这是与美国司法部达成协议的一部分。
CFRA分析师金纳·阿莫比(Tuna Amobi)在《华尔街日报》首次报道后写道:“这一消息可能使迪士尼在同意法令方面的未履行义务有所终止,而在继续向直接面向消费者提供产品的范例转变过程中,迪士尼将继续采取措施加强ESPN。”报告了即将进行的交易。
包括少数股权在内的资产价值为106亿美元。
两家公司表示,该地区体育网络组合在2018年为7400万订户提供了总计38亿美元的收入。
Sinclair首席执行官克里斯·里普利(Chris Ripley)表示:“预计该交易将大大增加自由现金流,并通过优先融资将合并净杠杆率分别提高到4.7倍和5.1倍。”
一份文件显示,如果未在2020年2月之前完成交易,Diamond或迪士尼可能会终止交易。
交易的完成取决于惯例成交条件,包括美国司法部的批准。
古根海姆证券有限责任公司,德意志银行(DE:DBKGn)证券公司,加拿大皇家银行资本市场,追踪顾问和Moelis&Co是辛克莱的财务顾问。