路透社)-周一,eBay Inc.(EBAY.O)将以40.5亿美元的现金价格将票务子公司StubHub出售给票务转售商Viagogo Ltd.的业务。
1月,激进投资者艾略特管理公司(Elliott Management Corp)和Starboard Value敦促eBay出售其票务业务和eBay分类集团,作为该计划的一部分,该计划可以使该公司的价值翻倍。
Elliott对StubHub的估值在35亿至45亿美元之间,而eBay分类广告的估值在80亿至120亿美元之间。
Viagogo首席执行官埃里克·贝克(Eric Baker)与他人共同创立了StubHub,但在2007年该业务以3.1亿美元的价格出售给eBay之前就离开了。
应激进投资者的要求,eBay于3月对董事会进行了更改。它宣布与StubHub和eBay分类广告业务进行审查,这是与激进投资者避免代理竞赛的协议的一部分。
Elliott Management周一拒绝对此事发表评论,而Starboard Value并未立即回应路透社的评论请求。
在线卖家以前曾是激进投资者的目标。2014年,卡尔·伊坎(Carl Icahn)要求eBay剥离其支付部门PayPal,此举在2015年得到公司遵循。
预计这笔交易将在2020年第一季度末完成,此前他是前首席执行官德文·温尼格(Devin Wenig)与公司董事会重组后的分歧,于9月退出。
该电子商务公司有望在明年提供其分类广告业务的最新信息。
上个月,由于面临来自Amazon.com(AMZN.O)和Walmart Inc(WMT.N)的激烈竞争,eBay预测其假日季度收入将低于预期。
Wedbush分析师Ygal Arounian在剥离影响eBay假日季度的交易时说:“核心业务仍然面临挑战,这些发展不会直接影响到本季度。”
周一早盘,eBay股价上涨3.7%,至36.43美元。
根据两家公司的联合声明,高盛公司(Goldman Sachs&Co LLC)担任eBay的财务顾问,而沃奇特(Wachtell),立顿(Lipton),罗森&卡茨(Rosen&Katz)和奎因·伊曼纽尔(Quinn Emanuel)担任法律顾问。
摩根大通(J.P. Morgan)担任Viagogo的财务顾问,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP和Kirkland&Ellis LLP是其法律顾问。