约书亚·富兰克林(Joshua Franklin)
知情人士周日表示,共享办公空间经理WeWork Cos希望在上市前筹集30亿至40亿美元的债务,此举旨在激发投资者对该公司的信心。
潜在的债务发行凸显了令人失望的公开市场对于Uber Technologies Inc(N:UBER)和LyftInc(O:LYFT)的首次公开募股的程度,促使估值高企的其他亏损初创公司希望公开重新评估其计划。
Uber和Lyft于今年早些时候上市,抱有很高的期望,但他们都遭受了投资者的批评,因为他们损失惨重并且缺乏实现盈利的时间表。
亏损的WeWork面临着基于短期收入协议和长期贷款负债的商业模式可持续性的疑问。
大量的债务发行可以使其有计划地向潜在投资者进行计划的首次公开募股(IPO),因为它有足够的资金使其能够盈利。
消息人士说,通过债务发行筹集的资金将与WeWork将在IPO中获得的资金分开,在未来几年内可能会增长至100亿美元。他警告说,仍然不确定这种发行最终能否实现。
消息人士称,WeWork已经与投资银行高盛(纽约证券交易所:GS)和摩根大通公司(纽约证券交易所:JPM)的首席执行官进行了会谈,讨论了此次债务发行。
WeWork,高盛和摩根大通的代表拒绝置评。
《华尔街日报》早些时候报道了有关潜在债务发行的消息。
今年早些时候被更名为We Company的WeWork已提交了首次公开募股的文件。
我们公司(We Company)表示,5月份的亏损与去年同期相比略有缩小,至2.64亿美元。最近,该公司在一次私人融资中的估值为470亿美元。
由首席执行官亚当·纽曼(Adam Neumann)于2010年共同创立的WeWork帮助开拓了“共享办公空间”(coworking)或共享办公空间,其重点是初创企业,企业家和自由职业者。
据数据提供商PitchBook称,迄今为止,这家总部位于纽约的公司已筹集了约84亿美元。
今年1月,日本软银以20亿美元的价格将其在WeWork的股份增加了10亿美元,这比该公司希望通过筹集资金来为增长和收购现有股东筹集的资金少了数十亿美元。