知情人士称,乘车公司优步科技公司(Uber Technologies Inc)将于周五公布其首次公开募股的条款,并告诉投资者,其寻求的估值将在800亿至900亿美元之间。
所寻求的估值低于投资银行家去年对Uber可能获得的1200亿美元估值,而更接近于去年上一轮私募融资中获得的760亿美元估值。
优步对估值预期的温和反映了其较小的竞争对手Lyft Inc在上个月进行首次公开募股后表现不佳。Lyft股价周四收盘下跌,较其IPO价格下跌22%,这归因于投资者对其盈利途径的怀疑。
关消息人士称,优步周五将公布每股IPO发行价区间在44美元至50美元之间,以此为基础将筹集80亿至90亿美元。这将使其成为自2014年中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司以来最大的IPO。
相关新闻冠状病毒爆发:世卫组织建议采取预防措施Just Eat认为2019年收入符合预期,英国麦当劳合作伙伴飞利浦正在寻找家用电器业务的买家消息人士称,此外,一些优步内部人士还将出售自己在IPO中的股票。路透社本月早些时候报道称,Uber在IPO中出售的所有股票可能价值约100亿美元。
消息人士称,优步还计划在周五公布其最后一次以私人公司出售股票的方式。不能立即获悉参与私募的投资者的身份。
投资者路演将于周一正式开始,为Uber于5月初在纽约证券交易所首次亮相奠定了基础。
消息人士称,在路演中,优步的高级管理人员将前往美国旅行,并在伦敦停留,以鼓舞投资者对IPO的兴趣。
由于此事是机密的,消息人士要求不愿透露姓名。优步拒绝置评。价格范围早于彭博新闻社报道。
在线剪贴簿公司Pinterest Inc和视频会议公司Zoom Video Communications Inc在本月进行的另外两次IPO的表现要比Lyft强得多。然而,Uber选择仍然保守地对待自己。
早期风险投资公司Bullpen Capital的普通合伙人邓肯·戴维森(Duncan Davidson)说:“人们比四周前更加谨慎。”
优步在70多个国家/地区运营。除了乘车服务外,其业务还包括自行车和踏板车的租赁,货运,食品配送以及昂贵的自动驾驶汽车部门。
这家叫车服务的初创公司透露,它拥有9100万用户,但增长速度正在放缓,它可能永远不会盈利。Uber在2018年的收入为113亿美元,比2017年增长约42%,但低于上一年的106%的增长。
在IPO路演中,Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)的任务是说服投资者,在过去两年一系列令人尴尬的丑闻之后,他已经成功地改变了公司的文化和商业惯例。
其中包括性骚扰指控,监管机构隐瞒的大规模数据泄露事件,使用非法软件逃避当局以及海外贿赂指控。
优步将在IPO中为完成2500次行程的驾驶员保留一些股份。
自主驾驶
上周,Uber的自动驾驶汽车部门从包括Uber的最大股东软银集团(SoftBank Group Corp)在内的投资者财团私下筹集了10亿美元,为该公司实现自动驾驶野心提供了急需的资金支持。
去年,Uber与Alphabet Inc.的Waymo自动驾驶汽车部门就商业秘密解决了法律纠纷。Waymo在诉讼中表示,曾担任Uber自动驾驶汽车项目负责人的前工程师之一带走了数千份机密文件。
Uber可能会寻求与投资者竞争的一个优势是,它是其运营所在许多市场中最大的参与者。分析师认为,规模建设对于Uber的商业模式实现盈利至关重要。
Lyft的IPO估值为243亿美元,仅集中在美国和加拿大市场。
联邦考夫曼基金客户投资组合经理乔丹·斯图尔特(Jordan Stuart)表示:“投资者现在要求更加清晰地说明乘车共享公司将如何利用其收集的数据来货币化,以及这是否是一项可扩展的业务。”