经纪公司花旗集团(Citigroup),菲利普资本(PhillipCapital)以及Motilal Oswal大幅下调了MindTree第二季度业绩的目标价,原因是该公司未实现营收预期,昂贵的估值以及谨慎的宏观评论,与当前的行业状况形成鲜明对比。
对结果做出反应,MindTree周五下跌17%,收于812.35卢比。
在强劲的运营增长的推动下,中型软件公司Mindtree的第二季度(7月至9月)合并利润环比增长30.4%,达到20.63亿卢比。
关该公司表示,该季度的收入比上一季度增长了7.07%,达到了175.54亿卢比,按美元计算的收入比上一季度增长了2%,达到2.464亿美元,按固定货币计算增长了2.4%。
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首席财务官Pradip Kumar Menon在财报电话会议上表示,卢比贬值可以更好地实现和收款。
MindTree的9月季度恒定货币(CC)收入比上一季度增长2.4%,低于分析师预期的5.7%和远低于19财年第一季度的8.2%CC。
Motilal Oswal表示,其对CC收入的估算是基于管理层的指导,即2季度的增长略低于1季度的USD收入增长,但是欧洲Retail的项目完工以及补充交易向3季度的溢出影响了业绩。
该经纪公司维持对MindTree的买入评级,但将其目标价格从1260卢比下调至1125卢比。“近期的软评论将打压估值倍数。IT专业人士见证了收入下降,而与当前行业情绪相比,谨慎的宏观评论略有负面。”
MindTree预计19财年第三季度的增长与19财年第二季度相当。但是,令人不安的是有关客户情绪的评论。
MOSL报告强调,鉴于英国退欧的不确定性,客户被认为是对现有合同的短期扩展而不是长期计划。
花旗集团将该股评级从先前的买进下调至中性,并将其目标价从之前的1240卢比下调至1090卢比。该公司报告第二季度业绩疲软。
考虑到很高的期望以及管理层评论的突然变化,这家全球投资银行预计该股将纠正。它还削减了每股收益估计并降低了估值倍数。
另一家经纪公司PhillipCapital也维持了对MindTree第二季度业绩的中性评级,但将其目标价格从之前的1,070卢比下调至1,020卢比。
由大客户主导的收入表现不佳仍然是该股的头寸。经纪公司仍然担心对顶级客户的依赖性增加。此外,昂贵的估值使当前水平的上升空间有限。
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