（彭博社）巴西XP Inc.（按股票交易量计算）是最大的券商，其首次公开募股（IPO）超出预期，筹集了19.6亿美元后，其交易首次亮相就上涨了27％。
巴西XP公司对查尔斯·施瓦布（Charles Schwab）（NYSE：SCHW）Corp.的回应是，该股周三在纽约交易的开盘价为每股32.75美元，周二为27美元。该公司的股票发行价为22至25美元。
截至下午12:31，股价上涨26％至33.96美元。在纽约证券交易所的市值约为187亿美元。这使得XP的市值比巴西最大的独立投资银行Banco BTG Pactual SA更有价值，后者价值159亿美元。
该公司及其现有股东周二出售了7250万股股票。根据一份声明，XP还授予其承销商选择出售额外的1088万股所谓的绿鞋股票的选择权。
知情人士说，XP准备充分行使它，因为该信息不是公开的，因此要求不予透露。这将使IPO筹集的资金总额达到约22.5亿美元。
根据彭博汇编的数据，在Uber Technologies（NYSE：UBER）Inc.，Avantor Inc.和LyftInc（NASDAQ：LYFT）进行首次公开募股之后，今年的上市量是美国第四大。数据显示，这也是巴西公司自金融公司Pagseguro Digital Ltd.于2018年1月在纽约证券交易所以26亿美元上市以来最大的IPO。
出售股东
XP总部位于圣保罗，并在开曼群岛注册成立。据其备案文件显示，其现有投资者XP Controle，通用大西洋（XP）百慕大和DYNA III投资基金参与了出售。
根据其提交的文件，在截至9月30日的九个月中，XP的收入为37亿雷亚尔，达到6.99亿雷亚尔（1.69亿美元）。
此次发行由高盛集团公司（纽约证券交易所：GS），摩根大通银行（纽约证券交易所：JPM）＆Co.，摩根士丹利证券交易所（纽约证券交易所：MS），XP Investments和Itau BBA牵头。这些股票在纳斯达克全球精选市场上的交易代码为XP。
在查尔斯·施瓦布（Charles Schwab）的启发下，XP通过提供曾经只为富人提供的中产阶级投资者产品，同时以惊人的速度从美国最大的银行吸引资金，一直处于改变巴西人投资方式的最前沿。 。
150万客户
截至9月，该公司拥有150万客户，托管资产达3500亿雷亚尔。创始人兼首席执行官吉尔赫姆·贝尼莫尔（Guilherme Benchimol）去年表示，他预计到2020年底，该公司将托管1万亿雷亚尔。
文件显示，Itau Unibanco Holding SA不会出售其49.9％的任何股份。该公司将具有双重类别的股份结构，给B类股票的所有者每股10票，其他股东给每个A类股票一票。
扩张计划
XP计划使用所得款项为增长融资，进行收购并进入新业务，例如数字银行，支付和保险。彭博社汇编的数据显示，今年巴西股票交易的交易量排名第一，超过了瑞银集团的当地经纪交易商。该经纪人去年获得了银行牌照，并计划成为一家提供全方位服务的银行。
Benchimol在2001年与Marcelo Maisonnave一起创建XP时年仅24岁。最初，他们将公司命名为XPTO，XPTO是葡萄牙语的通用占位符，有点像英语的XYZ。
一年后，Benchimol出售了自己的汽车，并从其同父异母的兄弟XP董事会成员Julio Capua借了5,000雷亚尔，以使事情继续下去，而该公司仅以股票经纪的形式运营。
在2008年经济不景气之后，该公司得到了重塑。 Benchimol在巴西表示，今年早些时候。